IT桔子：公有云企业邮箱更适合中小企业使用

阿里云企业邮箱

作者：IT橙子(ID:)&拓扑学会(ID:)

昨天，IT橙子（ID：）正式对外发布。 下面IT橙网就报告部分进行详细解读。

1、公有云企业邮箱更适合中小企业。

随着大众创业、万众创新的推进，创业进入常态化阶段。 地方政府不断出台支持政策，拓宽融资渠道，促进创业创新。 在大众创业、万众创新的推动下，小微初创企业不断增多，而正是这些企业客户才是公有云企业邮件市场的主力军。

与此同时，互联网普及率和移动互联网普及率不断提高，移动互联网用户规模持续上升。 随着互联网、移动互联网基础设施建设不断拓展，云计算海山工作室崛起，企业级IM逐渐兴起。 电子邮件已逐渐淡出个人应用领域，正在企业服务领域开拓新的市场。

在此背景下，大量初创公司开始进入市场。 初创公司在选择企业邮箱时，通常会选择产品化程度较高、成本较低的公有云企业邮箱。 因为从企业自身需求来看，由于中小微企业资质不足，没有专业的IT技术人员和雄厚的资金支持。 如果他们选择自建邮箱，则需要花费大量的人力、物力、财力。 企业根本就买不起。

此外，随着企业业务的发展，往往对企业品牌形象管理提出更高层次的要求。 与普通邮箱相比，专业的公有云企业邮箱可以提供统一的域名管理、邮件模板等功能，对于提升企业品牌能够起到很好的作用。

因此，在大众创业、万众创新的推动下，中小企业总量的快速增长、网民数量的激增、技术环境的成熟以及企业移动办公需求的不断增加都至关重要。推动企业电子邮件市场扩张的内部和外部因素。

2、市场已进入成熟阶段，增速开始放缓。

目前，公有云企业邮箱市场的收入规模包括公有云企业邮箱运营商和渠道代理商。 据IT橙子（ID：）测算，2014年至2017年，公有云企业邮箱整体市场规模持续扩大。 2017年，公有云企业邮箱收入约为27.2亿元，同比增长21.95%。

不过，公有云企业邮箱市场增速放缓，但预计增速仍将在20%以上，预计2018年市场规模将增长至32.8亿元。

1、市场和用户规模逐年增长，但增速开始放缓。

目前，中国主流公有云企业邮箱运营商基本包括以下四家：腾讯、阿里巴巴、网易和263。据调研，腾讯企业邮箱收入占中国公有云企业邮箱运营商整体收入份额约13.37%。 2017年，在所有海山工作室中排名第一。

在这些海山工作室中，腾讯企业邮箱在营收规模上一直在主流运营商中处于较高水平； 263企业邮箱收入占比约12.95%； 此外，网易和阿里巴巴的收入份额分别约为8.26%和4.95%。

据统计，2014年，我国拥有公有云企业邮箱用户的企业数量约为136.3万家。 截至2017年，企业数量约为261.1万家。 在此增长趋势下，预计2018年公有云企业邮箱企业数量约为292.3万家。

不过需要提及的是，虽然近年来我国公有云企业邮箱的企业用户数量逐年增长，但增速逐渐放缓。

从公有云企业邮箱主流运营商的用户规模份额来看，根据IT橙（ID：）大数据和实际市场调研结果，腾讯企业邮箱目前用户占比较大，约为35.21%。 在所有海山工作室中排名第一。 原因是腾讯长期以来一直在推广免费邮箱，并与微信打通。

阿里巴巴邮箱紧随其后，占比24.83%。 自2014年阿里巴巴收购中国万网以来，阿里巴巴企业邮箱已与万网邮箱整合。 目前，企业在注册域名时，会赠送阿里巴巴的企业邮箱地址，这导致了近两年的大幅增长。 网易和263的用户规模份额约为20.16%和10.39%。

2、销售方式以渠道代理为主，直销逐渐渗透

与企业IT设备的销售类似，公有云企业邮箱长期以来主要通过线下渠道销售。 经营者根据代理商级别或规模（销售额）提供一定的折扣，由代理商分销产品。

不过，近年来，公有云企业邮箱的销售方式正在逐渐发生变化，各大运营商的线上直销形式开始慢慢渗透。 现在消费者不再可以通过代理商，而是直接从运营商那里购买。

IT橙子(ID:)数据显示，2014年，各运营商线上直销占比平均占总营收的4%左右，且近年来这一比例在逐步增长。 2017年，各运营商平均线上直销比例约为12%。

从总收入数据来看，2017年运营商线上直销收入约为3.2亿元，渠道代理收入约为24亿元。 例如，在直销的形式上，基于腾讯企业邮箱的直销模式的具体方式包括官网页面、销售客服、邮件推广、微信公众号、H5推广页面等。

但需要指出的是，公有云企业邮箱是典型的To B销售模式。 长期以来，代理商一直是各企业的主要销售渠道。 IT橙子（ID：）预计，2018年以后，线上直销的占比将会持续增长，但幅度不会太大。 未来很长一段时间，企业邮箱的销售仍将以代理商为主。

3、移动化、平台化，邮箱存量市场有待探索

IT橙子（ID：）经过研究发现，经过多年的发展，公有云企业邮箱行业已经非常成熟。 从报告第二部分的市场数据来看，中国公有云企业邮箱的市场规模已经逐渐开始进入瓶颈期，增速逐年放缓。

但目前公有云企业邮箱整体增速仍保持在20%以上。 邮箱的产品化，加上较低的成本投入和运维管理，使得公有云企业邮箱在企业邮件系统的选择上还是很有竞争力的。

其次，与自建企业电子邮件系统相比，越来越多的公有云企业电子邮件产品开始与微信等IM工具集成，与其他办公管理软件集成，实现电子邮件的工具平台。 这也是目前公有云企业邮箱的演进趋势。

此外，我们发现市场上大量传统企业的从业者仍在使用个人邮箱进行电子邮件通讯。 这部分现有市场基础基数较大，也是公有云企业邮箱未来需要转换的客户群。

3、超过60%的早期TMT企业更青睐公有云企业邮箱

1、TMT企业更喜欢公有云邮箱，要求基础功能较多。

IT橙子（ID：）对公有云企业邮箱用户进行了大数据抽样调查，覆盖传统企业和互联网企业。 结果显示，目前我国公有云企业邮箱的企业客户群体以传统企业居多，占比57.21%，互联网企业占比约42.79%。

尽管传统企业占据了公有云企业电子邮件用户的大部分，但仍有大量传统企业在使用自建电子邮件系统或个人邮箱进行电子邮件通信。

而且，随着中国大众创业、万众创新的常态化，越来越多的互联网初创企业在选择电子邮件系统时，必然会选择更加便捷、更加产品化的公有云企业邮箱。 IT橘子（ID：）认为，随着传统企业所在现有市场的转型以及初创企业增量市场的增长，公有云企业邮箱整体用户规模将持续扩大。

同时，IT橘子还对不同行业的企业用户对公有云企业邮箱的需求进行了进一步的研究。 虽然传统企业大多选择自建企业邮箱系统，但调查中仍有部分传统行业用户使用公有云企业邮箱。

传统行业企业对公有云企业邮箱的需求主要集中在以上功能：企业通讯录、邮件归档与备份、邮件召回、反垃圾邮件、查看邮件发送/阅读状态、个性化页面设置、邮件跟踪等， ETC。

其中，企业通讯录占传统企业需求的89.42%。 至于移动邮箱管理等，传统企业的需求并不明显。

相对而言，互联网行业企业对公有云企业邮箱的基础功能需求更多。 不过，和传统企业一样，企业通讯录也是互联网企业的首要关注点。 其次是邮件撤回和反垃圾邮件、邮件归档和备份等。

值得一提的是，互联网企业用户更注重邮件移动客户端的使用，而不太注重定制个性化页面。

2、初创阶段的小微企业更倾向于使用公有云邮箱

从客户公司规模来看，员工50人以下的小微初创企业占比42.52%； 员工50至100人的中型企业占22.05%； 员工100至500人的大型企业占比25.98%； 员工500人以上的企业占比22.05%。 企业公有云邮箱使用量占比9.45%。 因此，员工人数在100人以下的中小微企业总数约为64.57%。

关于客户企业的发展阶段，IT橘子（ID：）调查数据显示，天使轮及前期（未融资）阶段合计占比39.03%； A轮占比27.44%，B轮、C轮占比24.3%； D轮及上市合计占比9.21%。 因此，公有云企业电子邮件客户群仍以早期初创公司为主。 A系列及之前公司总数占比超过66.47%，与公司规模基本相符。

如上所述，与传统企业一样，企业通讯录也是互联网企业的首要关注点。 但我们在调研中也发现，除了企业通讯录外，初创互联网公司（融资A+轮及之前）的用户对邮件提现和移动客户端的需求较高，占比分别为74.47%和70.21% 。 。

这里需要提到的是，在本次调查中，我们还分析了B轮及以后的初创公司对公有云企业电子邮件的选择。 结果显示，选择腾讯企业邮箱的用户比例超过60%，占比63.75%，成为各运营商中的绝对首选品牌。

处于发展阶段（融资阶段在B轮和C轮之间）的互联网公司对公有云企业邮箱的需求略有不同。 企业早期重视的移动客户端并不是企业发展阶段的重点。

发展阶段企业的需求主要集中在邮件召回、归档备份、反垃圾邮件等方面。 来信自动分类的需求占比66.67%，误删文件恢复的需求也占比62.5%。

当企业发展到成熟阶段（融资阶段处于D轮及以后）时，公有云企业邮箱的需求发生了新的变化。

其中，反垃圾邮件需求进一步升至第二位，占比82.57%； 字母自动分类也升至第三位； 此外，处于初创和发展阶段的企业不存在需求的企业邮件模板定制也占了75.64%的需求比例，出现在需求的第四位。

3、用户在使用产品的不同阶段关注的因素

企业选择公有云企业邮箱时，其用途多种多样。 IT橘子（ID：）调查数据显示，85.71%的企业选择了方便企业统一管理，这也是企业使用公有云企业邮箱的主要目的； 其次，为了增强内部信息沟通和协调能力，企业选择会计占了70.48%的原因； 树立企业形象仅占60.95%。

此外，53.33%的企业选择公有云企业邮箱，因为其比个人邮箱具有更高的稳定性、安全性和客户服务。 34.29%的企业还重视减少人员流动带来的沟通问题。

在本次调查中，IT橙子还分析了用户在使用公有云邮箱的不同阶段所关注的因素，即品牌认知、使用、更新、更换等阶段。 我们发现，在品牌认知阶段，38.1%的用户认为品牌非常重要，但对于运营商品牌的重要性并不是首要考虑的。

20.95%的人认为运营商品牌是选择公有云企业邮箱的首要考虑因素。 另有18.1%的用户认为电子邮件品牌更重要。 当然，共有22.85%的用户不关心品牌的重要性。

在使用阶段，公有云企业邮箱运营商通常会在自己的邮件产品中添加很多功能，以满足用户的各种需求。 我们发现，68.57%的用户认为企业邮箱不需要有太多的功能，只提供基本的和一些扩展的功能。

事实上，在产品使用阶段，企业用户最看重的就是邮箱的稳定性，无法接受功能过多带来的性能、稳定性、安全性等问题。

在稳定性和功能多样性的选择上，81.9%的用户选择了邮箱稳定性； 16.19%的用户认为两者同等重要。 只有 1.9% 的用户只看重功能多样性。

在续费阶段，企业用户是否会继续使用公有云企业邮箱主要有两个因素： 1、性价比高； 2、运行稳定性。

这两点上，有35.24%的用户选择了。 可见，高性价比和运行稳定性是影响客户是否愿意续费（或继续使用免费版）企业邮箱的重要原因。

当然，14.29%的用户对他们当前使用的品牌是忠诚的； 另有10.48%的用户认为更换企业邮箱成本较高，得不偿失。

在更换阶段，我们发现，如果客户决定更改当前的企业邮箱地址，重要原因仍然与稳定性和安全性有关。 数据显示，42.11%的用户认为，如果自己的企业邮箱出现了稳定性或安全事件，就会更换当前的企业邮箱。 此外，还有23.68%的用户认为，如果企业邮箱不能满足日常使用功能，就会更换。

当然，有18.42%的用户会因为性价比较低而更换企业邮箱。 因此，稳定性或重大安全事件是用户的底线，也是影响用户是否决定续费公有云邮箱的主要因素。

同时，IT橙子（ID：）也针对用户关心的安全稳定性问题进行了进一步的研究。 在邮件收发过程中的诸多重要问题中，垃圾邮件过多是用户最反感的，占比56.58%； 而无法正常收发邮件（尤其是国际邮件）和邮件丢失的比例分别为43.42%。

另外，如果邮件无法正常阅读，或者没有邮件病毒扫描功能，用户可能会更换正在使用的企业邮箱。

IT橘子（ID：）也对公有云企业邮箱的一些高价值服务进行了研究和统计。 数据显示，61.9%的企业客户有邮箱地址能够访问微信等即时通讯工具的需求。

事实上，在移动端，微信等IM工具已经成为时下移动办公的必备方式。 在这种情况下，公有云企业邮箱运营商确实需要深挖，在自己的邮箱产品中开放IM。

4、主流公有云企业邮箱产品评测

IT橙子（ID：）除了对公有云企业邮箱的基本背景、市场规模、用户体验等方面进行研究分析外，还对腾讯企业邮箱、263企业邮箱、网易企业邮箱、阿里巴巴企业邮箱等主流产品进行了评测下面我们对其产品评测结果进行简要分析。

腾讯企业邮箱

腾讯企业邮箱团队成员均来自腾讯邮箱团队。 该团队凭借多年海量用户邮件系统的开发和运营经验，开发出适合中小企业的办公邮箱系统。

好处是邮箱可以同时连接微信、企业微信，甚至微信小程序。 通过它们，用户可以登录邮箱； 此外，微信提醒功能也是腾讯企业邮箱的一大特色。

阿里巴巴企业邮箱

阿里邮箱基于阿里巴巴自主研发的飞天云，保障电子邮件服务全天候可用。 阿里巴巴邮箱提供的服务包括域名注册、云服务器、虚拟主机、企业邮箱、网站建设等。

优点是：在海外服务器方面，阿里巴巴企业邮箱采用自建服务器方案。 同时，在移动性方面，阿里巴巴企业邮箱既有专用的APP，又可以连接钉钉，避免下载过多的移动APP，消耗内存。 不过，目前不支持通过电子邮件进行短信提醒。

网易企业邮箱

2009年，网易推出网易企业邮箱，为企业用户提供企业邮局服务。 多年来，网易不断优化升级邮箱系统，积累了丰富的邮件系统运营经验。

网易企业邮箱用户可以在移动端发送、接收和管理电子邮件。 在IM接入方面，网易企业邮箱可以开放自己的企业易信产品。

263 商业电子邮件

263网络通信是中国最早、最具实力的互联网接入服务提供商之一。 也是国内最早开始推广专业企业电子邮件服务的电信级电子邮件服务提供商之一。 2002年，263正式推出企业邮箱，开始从免费个人邮箱向付费企业邮箱过渡。

在办公应用接入方面，263集成了现有产品，可以绑定钉钉； 它还提供短信提醒服务，但用户需要自己付费。

结尾

阅读推荐

↓↓点击下图阅读↓↓

▲20家活跃VC分析：2017年投资事件占比超过1/5，其中IDG、经纬创投、红杉最为活跃

▲2017年并购市场回顾：谷歌收购HTC； 万科单笔交易投资551亿元